Asiakastiedot – yhteenveto

Mitä opit tässä videossa?

Videolla opit:

• miten Yhteystiedot, Asiakkaat ja Toimittajat eroavat toisistaan
• miten uusi yritysasiakas perustetaan ja mistä ALV-tunnus muodostuu
• miten Rikasta-toiminto täyttää osoitteen ja verkkolaskutiedot y-tunnuksen perusteella
• mitä valinnat Ei markkinointia, Päivitä osoite ja Päivitä verkkolasku tekevät
• mitä Myynti ja ostot -välilehdellä asetetaan: myyjä, maksuehdot, hinnasto ja toimitustapa
• miten asiakaslaskun lähetystapa ja laskumuoto valitaan
• miten maksumuistutukset ja ostolaskujen automaattinen kirjaaminen toimivat
• miten sisäisillä kommenteilla varoitetaan myyjää
• miten sama muutos tehdään kerralla usealle asiakkaalle massapäivityksellä

Muista ainakin nämä

Asiakaskortti ohjaa koko myyntiprosessia. Maksuehto, hinnasto ja laskutusosoite siirtyvät sieltä automaattisesti jokaiselle tarjoukselle ja laskulle.

Päivitä verkkolasku kannattaa ottaa pois, jos asiakas on pyytänyt käyttämään tiettyä verkkolaskuosoitetta. Muuten rikastus voi vaihtaa sen takaisin.

Massapäivitys ei kysy varmistusta. Tarkista valittujen rivien määrä ennen kuin painat Käytä.

Lue tarkempi ohje

Lue tarkempi EC-ohje: EC4 – Asiakastiedot